1，美股存储概念股大涨，ARM涨超16%，创3月份以来最大单日涨幅；闪迪涨超10%，希捷科技涨近8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。雷军预测未来两年内存持续涨价。

美股光伏概念股普遍上涨，逆变器供应商Enphase Energy涨超17%，SolarEdge涨超12%，阿特斯太阳能涨逾8%，第一太阳能涨超4%，大全新能源涨超2%。

2，大摩拆解英伟达Rubin

摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

存储芯片：德明利、兆易创新、佰维存储

PCB：胜宏科技、沪电股份

MLCC：风华高科、三环集团

ABF基板：兴森科技

3，天风通信 | 算力租赁涨价NBIS大涨，token套餐／工厂百花齐放势头，重视产业链核心标的机会

??Nebius发布信息，自6月1日开始价格上涨。NBIS盘中上涨超15%。

1、NBIS上调价格，H100从2.95美元/小时涨至3.85美元/小时；B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时。涨幅均达到30%。国内云厂此前也纷纷上调云算力价格。

2、算力租赁方向上，我们看到大订单持续落地，同时①或出海②在探索新的商业模式（如tokens分成形式）。今年或能看到核心厂商业绩和盈利的释放。同时我们一直认为算力卡残值被忽视，算力卡使用几年后仍然具备较高的使用价值。

3、运营商发布tokens套餐，此外anthropic持续验证商业闭环。国内TOKENs使用量持续高增。