#股票##缠论#
外盘持续下跌影响了我们开盘，相对而言还是强度可以，不过我们有自身走势，完成一份上走势，明天早上原则还有调整，这个调整后面是否能启动比较关键，如果能继续向上，那么行情还有段时间可做。还有一种情况就是这里继续震荡，弱化那就还会下，外盘看今晚强度，原则他们还没到位，较好支撑在下面，这外在因素。
现在市场翻脸是比较快的，因为最近稳定资金又开始抱团大票，抱团科技类板块。调整阶段强势的电力还有机器人，今天有些都开始翻脸，其实电力昨天就有苗头，强势股已经开始弱化，何况外盘不行，早盘必然影响。所以最近操作一定需要整体氛围，氛围不够就注意减仓，科技趋势类的是另一种方式，因为是趋势慢慢推升，所以两种节奏不一样。
长江存储启动IPO辅导，两存相继冲刺资本市场，前面长鑫亮眼业绩，叠加上市预期，所以存储方向最近强势不错，不过今天叠加了长江存储，有些是跨双题材所以今天依然趋势保持。不过启动面不算太多，有些强趋势抛压还比较重，这些能够明天维持，那么题材后面还有继续机会。
2025至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。盘中也有些小作文，不过开盘就有些强异动，带动光刻机方向，这块也是国家强力推动国产化方向。
英伟达搭载B300的GB300服务器已全面采用全冷板液冷设计，行业数据显示，截至2026年Q2，AI训练服务器液冷采用率已达74%，整体AI芯片液冷渗透率首次突破50%。不再只是内存。全球基板供应紧张现在也迫使预付款。随着IC基板供应紧张加剧，供应链进入高调模式。