有消息称隔壁欧巴SX和工会之间谈判有裂痕，明天起BG，对于我们存储国产替代是一个正向刺激，盘面已经反馈，早盘存储的主动性很强。今天盘面有细微变化，挑重要的几点：（1）受昨晚美股科技分化调整的影响，上半场略微放量，分歧调整，量能和走势应该都没有问题；（2）硬件是真硬啊，高位的三巨头拒绝调整，那板块内电子布、PCB、铜箔跟随修复，但是参与难度还是不小，今晚还有英伟达的季报披露，可能硬件会有机会，但是一份清醒一份醉；高位继续走强，抽血了低位的机器人和AI应用，今天分歧较大，一定程度上说明这个方向还需要和硬件抢流动性，加上谷歌大会没有达到预期，这个方向可能还要再等；（3）作为脱离硬件的算力方向，今天走的偏弱，但是板块内有主动站出来引领的标的，这个方向预期应该还在，不用慌张；液冷也很良性，弹性又又又新高了；液冷和算力是相辅相承；整体走势比较良性，核心还是看算力和硬件方向，在这个节点上，适当控制下仓位，进可攻，退可守。