昨天A股美股均来了一拨低开走高，（美股的科技股开盘是这样的，如下图，然后收盘又是....）

A股最强指数，科创50开盘一度大跌近-2.5%，截至收盘大涨+3.81%，市场解读转折点是财联社盘中10点多转发的一篇报道，是关于韩国工程院论坛的报道，其中提到中国存储芯片企业正大规模扩产，预计2027年下半年或2028年上半年供给将大幅增加。但反过来看，如果到时候美国科技在AI上赚不到钱，就削减资本开支，需求必然减少，一增一减，存储芯片价格就会大幅下降。瞧瞧，现在已经开始讲27~28年的故事了。

坦率讲这波A股的Ai走的我一直认为还是跟随行情，全球AI的投资主力军仍是美国那些科技巨头，但目前美那边还没崩，贸然判断A股的走势很难评估。所以继续保持跟随观察

随着Ai愈演愈烈，继长鑫存储之后，长江存储也启动了IPO辅导。长江存储是我老家武汉的公司，主要是搞固态硬盘，你只要配过电脑就都离不开它。
长鑫存储不同，它们家是搞运行内存的。你只要买手机经常会碰到一个这XXG+XXG，前者是长鑫，数值越高手机运行效率更好，后者是空间，数值越大，装的东西越多； 目前市场给长鑫的估值都约在2~3万亿市值不等，长江还不清楚。但这种趋势，如果像长鑫赶在这两个月上市，那估计要被爆炒到不得了的市值。

现在Ai半导体衍生的题材，每年都是新的故事，什么材料涨价哦，近期我又看到机构吹MLCC也迎来涨价催化，说多家媒体报道， 英伟达下一代服务器单板MLCC的用量翻倍，总用量来到接近12000颗，导致高阶MLCC供需失衡；反正风来了，猪都能飞，挨个轮动呗！