【题材前瞻】AI数据中心致光纤价格暴涨，交货期限延长至20周以上

人工智能训练和推理集群需要比传统云基础设施更密集的互联架构，这让用于数据传输的光纤陷入供不应求之中。据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。另据Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。

东吴证券指出，目前光纤光缆基站建设和光纤到户等传统需求增量已经相对有限，但在全球AI投资加速下算力基础设施需求的激增以及无人机等新兴需求的驱动下，光纤光缆需求迎来了加速增长。

一方面，近两年生成式AI和大语言模型需求的爆炸式增长引发了全球范围内的“算力军备竞赛”，对于算力基础设施的需求进一步凸显，而大规模数据中心之间的互联互通催生了海量的光纤需求。

另一方面，在低空经济的持续发展下，光纤无人机应用得到了快速普及在近些年地缘政治复杂性进一步提升的背景下，对于光纤无人机的需求成为了光纤光缆长期需求增长的又一潜在增量。

上市公司中，

$信德新材 sz301349$ 碳纤维制品目前已进入光伏、光纤、半导体、热处理等领域并陆续通过验证阶段。其中，在光纤、光伏，热处理领域验证较顺利，目前已经开始小批量供货。

$金信诺 sz300252$ 从事基于“深度覆盖”和“可靠连接”的全系列信号互联产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括通信电缆及光纤光缆、通信组件及连接器、PCB系列、卫星及无线通讯产品。 http://t.cn/RvXDEnb