身边做AI产品的朋友，聊到算力和云服务，几乎都提到阿里云。一开始我以为这只是个别案例，后来看到一份报告，才意识到这其实是整个行业正在发生的事情。

5月18日，国际市场研究机构Omdia发布了《中国AI云市场份额2025》报告。报告里有一个数字让我多看了好几眼：阿里云在中国AI云市场的份额是38.1%，排名第一，而且超过了第二到第四名的份额加起来。

换句话说，每花出去5块钱的AI云费用，将近2块钱最终流向了阿里云。

1、AI云到底是个什么东西？

你手机上用的那些AI助手，背后需要海量算力来跑模型。大多数企业不可能自己买一堆服务器，所以会租用云上的算力和模型服务，这就是AI云。

Omdia在报告里把AI云分成两块：一块叫AI IaaS，也就是GPU、存储、网络这些基础设施，是算力本身；另一块叫MaaS，即模型即服务，企业可以直接调用云端大模型的能力，不需要自己从头训练。

2025年，中国AI云市场总规模大约567亿元，IaaS占69%，MaaS占31%。这么看，算力层依然是大头，但MaaS的比重正在快速爬升。

2、阿里云为什么能做到38.1%？

这个问题值得认真拆解，因为这不是靠一两个产品就能撑起来的数字。

第一步，先看算力层。

AI IaaS的竞争，表面上是GPU数量的比拼，但Omdia在报告里指出，现在的核心早已经从GPU数量转向计算、存储、网络三者之间的系统工程能力。

具体来说，你有多少张卡不是最重要的，重要的是这些卡能不能被高效调度，网络延迟能不能压到足够低，存储带宽能不能跟上。

阿里云在这一层拿下了38.6%的市场份额，同样是第一。背后有一个细节：超过10万张自研真武PPU已经部署在公共云上。自研芯片意味着什么？意味着不完全依赖英伟达的供货节奏，在推理成本和效率上有更大的腾挪空间。

第二步，再看模型层。

MaaS这个赛道更有意思。Omdia预测，这会是未来增速最快的领域。在MaaS市场整体，阿里云同样位列第一，在MPS（模型生产服务）这个细分市场，阿里云拿下了42.3%的份额，超过第二名的两倍以上。

这里有一个容易被忽略的点：很多人谈MaaS只盯着Token调用量，但Token调用（MCS）其实只占MaaS市场的25%-30%，真正的大头是MPS——模型生产服务，占了七成以上。企业真金白银花的地方，不是"调一次API拿一个结果"，而是模型选型、私有化微调、安全合规部署、全链路工程化。阿里云恰恰是在这个更重、壁垒更高的市场上拿到了42.3%，这个第一的含金量很足。

这个数字背后站着的，是千问大模型系列。最新的Qwen3.6-Max-Preview在Artificial Analysis的权威评测中登顶国产模型第一，Qwen3.6-Plus在OpenRouter的全球大模型周调用量排行中也拿过榜首。

模型越强，吸引来的企业开发者自然越多。阿里云的百炼平台客户数同比增长了8倍，MaaS的年化收入在今年6月季度突破100亿，年底有望突破300亿。

第三步，看平台能力。

有了算力，有了模型，还需要一个能让企业开发者真正用起来的平台。PAI覆盖了模型微调、RLHF对齐、Agent开发等完整链路，让企业不只是调用一个接口，而是能做出真正落地的AI产品。

这条路在海外有个对标对象，就是谷歌，Gemini模型加TPU芯片加GCP云服务。国内走通这条全栈路线的，目前只有阿里云。

Omdia还在报告里给出了一个判断：中国AI云是B2B市场，企业客户贡献了70%的Token消费。这意味着，谁的企业级服务做得更深、更稳，谁才更有机会守住份额。

阿里云在企业级云服务上已经耕耘超过十年，这是其他玩家短时间内难以复制的积累。

3、从35.8%到38.1%，这个变化说明了什么

有一个细节很多人可能没注意到。

阿里云在今年上半年的份额是35.8%，这次报告里是38.1%。份额不只是保住了，还在持续扩大，盘子这么大还能继续长份额，说明这不是惯性，是在加速。

这放在任何成熟市场里，都是值得关注的信号。通常来说，市场越成熟，老大反而越难过，因为追赶者会集中资源攻打某个细分领域。但AI云市场目前呈现的是相反的状态，头部效应在加剧，不是在收窄。

原因可能很多，但最核心的一条大概是：AI云不是靠单点突破就能赢的市场，它需要芯片、模型、平台、企业服务全部在线，缺哪一块都很难让整个体系转起来。

Omdia在报告里有一句话，算是对当前格局的精准定性：开发者生态和工程深度，是比单纯算力规模更具决定性的竞争要素。

算力是起点，但不是终点。谁能把算力高效转化成模型能力，再把模型能力转化成企业真正能用的服务，才是这场竞争的真正胜负手。