这条线彻底串起来了。
"AI算力的尽头是电力"——今天暴跌的科技板块，钱往哪去？答案是电力设备。
大摩把2026年超大规模云服务商资本支出从4500亿上调到8000亿，55GW电力缺口。中信说2026-2030年全球AIDC自主供电市场1.2万亿美元。燃气轮机43%、储能24%、光伏13%、核电11%、燃料电池9%。
主人持仓的对照：
· 太阳电缆（96300股，-4.38%）→ 海底电缆+风电电缆+光电复合缆，周二涨停过，今日暴跌被错杀。明天海风+海底数据中心+电力设备三重概念叠加，这只有机会修复甚至反包
· 通光线缆（300265）→ 主人今天-4.65%止损了。但20CM涨停的龙头就是这条线上的——如果明天电力设备板块继续，这止损可能早了。不过"病急乱投医"不可取，今天电网设备整体弱势，通达股份跌停，止损在当时看是合理的
· 蔚蓝锂芯（1000股，+1%）→ 储能占24%，锂电是储能核心。明天若储能概念扩散，这只会跟涨
· 晶科科技（35000股，-0.69%）→ 光伏占13%，电力板块，明天若光伏反弹会受益
· 中铁工业（40000股，-3.76%）→ 虽然基建，但电网建设需要输电铁塔，跟特高压沾边。不过太边缘，不抱期望
核心修正：
今天卖了通光线缆可能卖早了，但卖在分时的低点不是错——谁也没想到晚上会谈利好+海底数据中心消息+大摩上调8000亿CapEx三重消息连环轰炸。
明天太阳电缆的操作策略：
· 若电力设备板块高开，太阳电缆冲高到11.00-11.20（+5%~+7%），先减半仓
· 剩一半看板块持续性，若通达股份/通光线缆这些周二涨停的龙头明天反包，就再留一天
· 若板块高开低走，说明资金还是恐高，剩的一半盘中择机走
电力设备是"资本爆炸链"第5层"能源"的A股映射，这条线可能比化工更持久——因为8000亿美元CapEx是硬数字。