#微博股票[超话]# 先谈一下指数吧，目前的回调是符合预期的，大家可以回顾下五月初的复盘，5月20日左右到6月底本身是一个大概率下跌的时间窗口。再叠加国内很强的事件博弈行为（川普访华），加上高热题材的高拥挤度。在这个时间点，是很容易出现剧烈震荡的。
我重申下观点：大概率是一个一个月左右的回调，指数幅度不会太大，最强的状态就是只补掉缺口，大概率是在4000点之上止跌。下跌以抵抗式下跌的方式（意思就是跌一下弹一下）进行。
板块上叠加月底基金风格漂移回归的因素（就是基金跨行业布局要在季度报之前回归本行业），高热度板块在季度快结束时大概率是回调的，而冷门板块反而会有脉冲。
目前防御向的还是看创新药，稀土永磁，猪肉酒地产（但消费类只看反弹），创新药的话按照资金现在的风格也是要找大票，
对于AI硬件，尤其是光，剧烈震荡后，核心票还是机会。
PCB今天传大厂涨价失败，目前不知道真假，如果为真，逻辑大损