半导体和AI依然是全球科技投资的绝对主线，从隔夜的资金流向、研报方向到政策信号，所有箭头都指向同一个方向。但越是一致预期强烈的时候，越要想清楚自己买的到底是什么——是真正有产品落地和利润兑现能力的公司，还是仅仅因为沾了AI两个字就被拉起来的标的。现在这个阶段，区分"AI卖铲人"和"AI讲故事"的能力，比判断方向本身更重要。
发布于 上海
豌豆公主炒基进化论
半导体和AI依然是全球科技投资的绝对主线，从隔夜的资金流向、研报方向到政策信号，所有箭头都指向同一个方向。但越是一致预期强烈的时候，越要想清楚自己买的到底是什么——是真正有产品落地和利润兑现能力的公司，还是仅仅因为沾了AI两个字就被拉起来的标的。现在这个阶段，区分"AI卖铲人"和"AI讲故事"的能力，比判断方向本身更重要。