数据中心电源、存储芯片、Q布、PCB、人形机器人和工控

大家好，这里是煮月观察，昨天是每周都会有点事情的时间段，特意给大家预备了一份研报，里面详细阐述了数据中心电源的逻辑。时间恰到好处，煮月刚开始来的时候，就发过一篇Ai硬件细分领域的研报，里面提到了两个细分，最近也是很受机构们的关注，煮月也会在接下来的日子多和大家分享行业板块逻辑，喜欢煮月风格的小伙伴们记得点赞加关注。

今天数据中心电源板块集体获得了机构的关注，AI用电的逻辑重新回到了机构的视野，带动这储能，电气设备等相关产业链的，这个方向之前一直比较容易被忽视，今天的高关注度应该是一个新的起点，伴随着用电逻辑，储能也是用电过程中，数据中心会考虑建设的方向之一，是可以连贯这一起用机构视角来看行业，不过机构风格，走走停停是很正常的一件事。

麦子在五一节前我们就布局，昨晚上都还在强调，也加过水，就等着风来了。今天就如期等到了。来到前高附近，到时候震荡消化一下，也是很合理的。

存储芯片今天又不管昨晚上海外的情绪，又旱地拔起，在机构没有选择放弃的时候，就让他尽情的表演，注意好节奏就可以了。澜起又在创辉煌了，这里就不去瞎猜了，静静地看着他表演，一直到他有负反馈的时候再说吧！

菲子今天休息，也实属正常，我们从低位箱体震荡一路跟踪到现在，空间其实也不小了，目前依旧是底水静静的看戏，一直等到负反馈的时候再看情况了。

生电，今天在科技走加速的背景下，开始了个反弹动作，我们依旧会看这波反弹到箱体上沿的时候的表现。多说一句，生科的加速，伴随的可能会是容易见到短期高点的可能性。

植物人方向，恒工是休息了三天，明天第四天，我们尾盘的时候接回来一些之前丢的，后面就看能不能再给来一次。信捷今天补充一下工控行业的一些基本面逻辑

机床和工控顺周期，AI是核心驱动力，1、核心数据验证景气度，2026年一季度制造业产成品库存同比+5.3%。工控行业领军企业1-4月订单增速普遍30%+。景气度的根源是Ai拉动自动化设备需求，受益的设备：光模块、pcb设备、3c设备、半导体设备；相关的工控产品增速50%+，是补库存与订单高增的核心原因。

关键矛盾：订单高增≠一季报收入高增 原因：供给端紧缺。AI带动存储芯片、工控机芯片、PCB供不应求、涨价，导致工控产品备货滞后、交期拉长（1–2个月）。

行业逻辑强化

AI挤兑芯片/PCB资源，传统行业被迫提前补库，进一步推高需求。

订单排期：锂电订单排至9月，AI相关自动化设备订单排至12月。

业绩展望：2-4季度供给缓解，收入利润将大幅超一季度，兑现高订单增速。

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