1）一些基本数据：全市场成交金额3.27万亿，连续5天超3万亿。同时市场整体调整为主：仅1379只上涨，且基本全天大概都是这个数据，没有太大波动变化。但是，我们可以看到涨幅超过9%的个数，依然高达92只。跟往常没有什么太大差别。这说明，在3万亿成交的背景下，无论上涨还是下跌，结构性都是最重要的词。没有普跌，一直都有局部性机会。大势进入震荡调整阶段，但赚钱效应依然维持，所以这个时候低频聚焦就是重点策略。不能简单的说市场行或者不行。一直都是有的行，有的不行。2）科技线这段时间受到外围的映射比较重，大致是这样的标准： A。美股相关票是实体阳线，那么次日A股科技线会跟随继续涨。（比如昨天的存储，今天的光）B。如果是涨，但阴线（跳空高开低走，收涨），或者小震荡，那么科技线就是整体震荡个别票行情。C。如果是整体跌，那么次日AI股科技线也会跟随调整。基本就是这样大概得锚定。 3）周末一群做投资的朋友聚在一起讨论AI行情，为什么今年海外AI又被续命，大家有一个相对的共识，就是被美国AI创业公司ANTHROPIC拯救了。简单来说，这是一家专注于to B，AI编程类的垂直类AI模型公司，而非现在市场上大家更熟悉的通用大模型公司。它的业绩增长非常炸裂大概是这样的：而这也同样解释了为什么国产链一直跑不赢海外链的原因。因为国产AI大模型目前依然处于to C跑马圈地，抢市占率的阶段，同时同样to C的标杆OPEN AI已经出现增长疲态。换句话说，科技行情从产业角度，何时会阶段见顶，或者何时会再确认没见顶？大致有这样的标准：因为本轮全球AI继续狂飙突进的信心来自于ANTHROPIC的超预期增速，如果它再某个节点出现了数据放缓，那么是一个产业上危险信号。过去类似的事情，发生在open AI（从一开始的惊艳到后来的习惯与钝化）上。那么何时会再确认没见顶？比如开始出现第三个这种成长疯狂的新玩家（或者新模式）出现。本质就是：AI的维持逻辑，还是要有一家公司，在收入端（最起码就是营收）能够实现资本的预期和想象。因为整个AI行业处于初期，所以，只需要一家公司跑出来，就能带来整个行业的信心。而收入端，要么来自大模型，要么来自AI应用在商业上的成功落地。目前国内这一块的考验还是比较大的。这也是为啥市场一直在炒AI基建，而AI应用始终炒不起来的原因。3）过去两年，趋势行情极化到一定程度，借着市场充沛的流动性与高昂的赚钱效应，连板行情就会出现一波月度级别的行情。最近的连板行情虽然依然没有高度，但是宽度上已经开始有些显现。今年它还会有么？
… …今日主要题材梳理：AI：通鼎互联，远东股份，众合科技，通光线缆，泰和新材；宝鼎科技，华正新材电力：大唐发电，华电辽能，韶能股份，太阳能，晋控电力，太阳电缆，汉缆股份，大连电瓷