#股票##缠论#
资金态度不想休息，今天基本是强势拉升，随着指数不断新高成交量也开始放大，同时也说明分歧开始增加，所以加速段放大量也需要注意，就是突然大幅刹车。前面说过就是调整也不用担心，因为股票活跃度还是足够，所以需要自己所持有题材什么阶段，题材整体梯队能力如何，你持有在题材中属于前排还是后排，位次不同跟随的思路会不一样。
如果仓位不够，还想操作还可以考虑刚突破，但是调整结构合适对象，或者说低位题材合适，技术走势也是满意对象，有些强特征技术特点，这种特点有不少标准，所以需要看自身认知，资金也是会上下切换。比如有些特殊题材趋势没破坏，多少都可以有些仓位跟随，比如足球相关赛事这类，有明确时间，科技类不在这个范围。主线的科技类是趋势强核心品种，那就依据趋势跟随法跟着，一天的波动还是需要忍受，只要不破坏规则就行。
今天整体半导体ETF很强，不管是芯片类型还是设备端，整体都是强加速，较高涨幅，所以能躺在这里面也是不错选择。AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期，DRAM、NAND、SSD等价格持续大涨。美光高管：内存需求爆了，全球再建5座超级晶圆厂也不够。整体需求逻辑上发生改变，现在外部较强题材，我们也是一直较强类型。
2026年5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板（CCL）交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%。英伟达CEO黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接；英伟达与康宁合作，后者将新建三家工厂，光连接产能提升10倍。光通信依然是资金强抱团对象，有些强的开始高位连续加速。
世界卫生组织新闻发言人表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动，最近媒体关于这方面报道较多，盘中调整资金也开始选择了轮动到医药方向。当然电池还有电力等依然也是主要强势品种，有些开始补涨，有些调整后再次突破。这个方向前面也有跟随操作，上周再次加仓埋伏，今天也有较好溢价。现阶段坚守看的懂技术，好的题材方向，一般都有合理收获。