#生活手记#昨天在家把HBM相关看了一下。

毕竟光模块完了以后，这一块要扛大旗。

关于封装这块，抛开大家知道的长电科技，大A唯一应该是688362，早晨买了一点玩玩。之所以不打字，直接上代码，是因为前面俩字不认识……

另，HBM其技术难度及利润分析，主要关注前驱体、GMC、封测三大块。每一块我也选了一只股票。

要不要深入布局我还在思考，也许赚点蝇头小利就走，一是AI相关的泡沫巨大，资金必须转向细分赛道。AI只是个引子，最后需要算力支持，抛开光模块而言，有两大领域要考虑。

一个是存储HBM，一个是云计算。

HBM最火的概念股当然涨幅巨大，但是细分以后，有很多可以考量。我刚说了从三大领域布局，毕竟我们没有三大原厂那么nb的全流程企业。

存储最大的问题是当价格涨到一定阶段，预期就会结束，但是这一年大部分股票涨幅巨大，如何短期消化掉，有点难，这也就是会有泡沫存在。我说的三个方面布局，还是可以挑出优质股票。

688362是封测唯一。 雅克科技是前驱体唯一。至于GMC我选的哪支，以后有时间再聊吧。

我目前有很大的仓位布局在电池锂矿相关，我资金还抽不出来大量布局HBM细分赛道。电池和HBM他们俩最终谁的幅度巨大，还需要时间分析。

另外，我们脑子里一定要有个危机意识。 比如我前俩月说过的招商蛇口，你看下这俩月它的价格。

房地产不会一直缩水，26年下到27年可能是房地产最后的阶段，27年房地产应该就会复苏。

我说了这么多废话，只是想说一点，炒股要会布局，不是简单的追热点。

招商蛇口目前在我的布局范围。