重大节点本周到来!
自外围冲突平息之后，全球都同步开启了科技主升行情，人类开始了全面加速硅基文明前的基础设施建设，如紧缺环节之一的存储公司的未来利润就超出了人类有史以来的想象，人类的财富进一步被转移和集中，
记得前段时间，我曾提过财富转移这个逻辑，和碳基文明需求有关的财富，转移到了硅基文明需要的方向，我没办法判断这究竟是好还是坏，但这是人类需要经历的阵痛
从积极的角度看，硅基文明的加速推进，能够突破碳基文明的资源瓶颈，环境约束，推动人类生产力实现质的飞跃，比如人工智能提升生产效率，量子计算破解科学难题，可控核聚变解决能源危机，这些都将为人类带来更广阔的发展空间，从长远来看，是人类文明升级的必经之路。但从消极的角度看，财富的过度集中会加剧社会分化，传统行业的从业者可能面临失业，转型的压力，部分国家可能因为科技实力的差距，被排除在硅基文明的红利之外，加剧全球发展的不平衡；同时，硅基文明对数据，技术的依赖，也可能带来新的风险数据安全，技术垄断，伦理困境等，这些都是人类需要面对的新挑战。
周末的一些观点与解读：
1，北美算力上游开启全面补涨：磷化铟的云南和海川(海川周四虽然20cm被砸，但本质也是光通信上游的补涨，即便辟谣也没怎么跌)，晶振的泰晶，法拉第旋片的东田，透镜的炬光，Q布的聚杰，铜箔的福达，温州，等，各环节都开启了加速补涨主升浪。(这里面不少都是我们前期曾覆盖过，运作过的标的，陆陆续续都历史新高了
2，硬件高位之后，应用也因为一些或多或少的催化，逐步有资金入场布局，近期应用已经出现了持续性上涨，如工业ai的赛意，底部反弹了60%，其他还有蓝标，卓易，易点，等，
周五我们收盘后，晚上米股Innodata上涨80%,有人吹星环与其类似，(星环我们前期运作过，这次如果能刺激起来当然是好事，记住逻辑越长越硬，)
3，商业航天下周有相关催化，提前有资金拿先手，1月份密集催化之后反而开启主升，这次充分交易之后是兑现还是再起升势呢?值得观察。
4,token消耗持续加速，新签订单不断，(板块主升中)
5，米股英特尔等cpu继续大涨(这里英特尔走的是替代台积电部分产能的逻辑) 我们的布局：
光通信上游-物料紧缺：东山，永鼎，磷化铟(云南，海川),
具备业绩基础的token:(利通，协创，等)(后续增加行云)
国产半导体：中芯，华虹，
以及覆盖了优质小盘：温州，三人，(逐步锁定利润节后研究并增加了具备大潜力的杰， 总结：
全球科技开启疯狂加速上涨，现在唱空肯定会被骂，我的看法是：加速期要学会享受，肯定不轻易看空，不过，有个东西要重新掏出来了，记得今年开局时我曾说今年不再蚂蚁搬家 
但今晚之后，我建议大家往后每天都蚂蚁搬家，只要当天有超过本金的浮盈，就统统搬家，先搬出去，后面即便出现高位转折点，也能从容应对，这一条要写在第一根肋骨上。每天都要执行。
另外记住，下周四，周五，特狼到访落地，作为重要节点，本周2/3指数可能会出现异常，所以我们维持当下布局不变，除非有低位的新东西出现，否则只减不加，并每天蚂蚁搬家!