大家好，这里是煮月观察，今天先来说个段子，江西一精神病院炒股炒成上市公司前十大股东 持股市值超千万元。 以前有个段子，说自从炒了股，整个人都精神多了。据说他是因为儿子去上了他们家的编程课，觉得还不错，就这样成为了股东了。这会不会又是一个经典投资在身边的美好故事吧？
好言归正传了，周五沪指收平盘，创业板-1%。但个股人气依然爆棚，3637家上涨，中位数+0.71%，这赚钱效应不比周四差 市场已经连续3天百股涨停，连续3天成交量3万亿。盘面上，人形机器人和商业航天大爆发，这两个板块都是五一节前就所异动的，海外算力+国产芯片熄火后，市场需要新的热点，
当然也有利好催化，比如人形机器人，一方面大摩称，中国人形机器人正凭借全产业链布局复刻“电车奇迹”；一方面是国外擎天柱机器人量产在即、国内宇树科技登陆A股预期等等。商业航天方面，国内5-6月发射加速，国外SPX上市在即！总之，人形机器人和商业航天都有马斯克画饼，也属于中美共振的，想象力拉满啊!
人形机器人今日比较突出的是执行器，机构关注度比较高的就是之前帖子里面提到的上游零部件方向，其他细分机构也会陆续关注到的。不过风格上起来一两天休息一下，这是非常符合现在的行情特点的。
有色金属板块，早上在能源金属的拖累下，也是跟随，下午画风就被铜带领的工业金属收复回来了，铜在之前的帖子里面也详细说过，供需关系。大宗商品对打架的脱敏是越来越明显的。金银铜里面，铜也会是机构关注比较多的方向。
AI硬件和存储芯片这两个机构关注度比较高的方向，今天休息休息就很正常的，周四晚上大漂亮那边不也休息一下了，周五又开始蹦跶了。机构方向的，就是这样的节奏。
CRO今天还逆势往下的，不过相对于创新药来说还是要好些，起码还在日线箱体里面，然后行业业绩反转也是得到了机构的认可的，提前开始二浪调整的，往往到时候会节奏不同。
储能呢也有个利好：四部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》其中明确提出：探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能，同时鼓励算力中心配置构网型储能。四部放大招，算力基建迎来比较给力的能源方案！这不是普通能源政策，是为AI算力大规模落地打通了最关键的“能源堵点”。人工智能现在是越来越热，算力更是用的人越来越多，所以电力也用的多。光靠普通电网根本扛不住，所以国家直接出手指引，一边给算力基地猛供智能电网、氢能、绿电等等；另一边用AI反哺能源，达到双赢的效果！
高盛建议超配中国。高盛天天唱多中国资产，在一片欣欣向荣的背后，在机构视角就需要多保持一份理性思考，用机构的仓位管理方法，适当的风险管理！走走停停是常态，机构的仓位管理就是一个心态的节拍器，让你一路走来惬意舒适又不累的爬到山顶！
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