A股延续强势走势。wind全A离15年历史高点仅一步之遥。
量今天略有收缩，但整体还维持在3.1万亿以上。
A股的判断还是维持科技震荡向上，资金在有业绩的强势板块中轮动，一定概率会扩散。

其实这两天我一直在找看空的理由，发现真的看不到什么利空。美伊在和谈之前市场已经脱敏，现在谈好了只能是锦上添花，沃什上台美联储短期不会有鹰派的言论，今年还可能有一次降息；日元套息的规模不大掀不起风浪，14号见面谈的东西市场预期也不高还有可能有超预期的成果；基本面上有业绩的板块很多，还能轮动起来，等到下一次发业绩还有4个月时间，现阶段你除了贵找不到什么别的下次。此外，还有很多便宜的能炒能涨的品种。
所以就未来三个月（以后有机会讲为啥看三个月，mark一下以后写）我是真想不到有什么太大的利空。
而且现在惯性已经走起来了，想要拉住只有政策出现逆转。
政策会逆转么？答案很显然，看今天zjh转的媒体文章就知道了。

具体的逻辑，在本轮市场因为油价回调的时候笔者写了个文章一个思考：牛市结束了吗？可以供大家参考。
当然现在AI这种抛物线式的上涨会存在回调需求（比如今晚美股光存都跌了不少，但是软件股IGV涨起来了），A股其实也有向低位板块的切换的动作，比如今天的太空光伏，软件啥的。
行业主题方面，光锂换庄，今天锂电有所回调，光再度引领市场。今天光好的原因昨天写了，英伟达和康宁的战略合作。锂今天有调整，一方面是因为油价跌了，因为储能需求的替代效应强弱取决于基核能源的价格，老能源跌了新能源也回调一些很正常。短期来说还是看好锂在09之前的表现，供给端短期看不到实质性的增加，需求端依旧维持高增长。再次重申，这是少有的有需求逻辑的板块。
另外，今天媒体那个文章我也看到了，我只能说槽点一大把。后来他自己也知道把文章删了。
回到高低切，还有一个可能切到的方向就是有色。就是历史上在PPI上行周期中，上市公司整体盈利就会好，而且规律很明显：生产资料优于生活资料，资源品优于消费品。其中，有色价格最容易观测、传导最直接，算是比较确定的受益方向，且前段时间跌得也比较猛。
对了还有一个，中国资产会更好的一个点就是人民币汇率最近连续两个交易日对美元走强，创下了23年以来的新高。
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