# 20260508盘前

## 总体思路

大盘昨日承接还是不错的。有的自媒体又在网上喊回撤了，我看着都烦。涨多了喊回撤，总归会对一次的，喊了有啥意义。大盘也确实面临了突破前高的压力，这边我认为没那么容易破前高的，破了也要反复一段时间。

大家也不要过分聚焦于明天会不会跌这种事情。就算大盘调整，也不代表所有板块都会调整；板块调整，也不能代表大盘不涨。这个逻辑大家一定要明白。

所以我们还是要分析每个赛道和产业的趋势。大盘或者个股今天、明天的涨跌，不是我们真正需要关心的。做短线的朋友除外，我只能说你们太辛苦了~resp。

## 具体板块

### 1. 国产算力

寒武纪这种票，我假期就在群里讲是可以牵手的。至于到今天，我还是认为可以继续持有，昨天的承接其实还挺好。包括我昨天也提示了各位可以做做 T。

CPU 方面，比如龙芯中科、通富微电、海光信息这些，不建议现在就分手。你们会做 T 的就做，不会做 T 的拿好就是了。

这个板块我很早就提示了，早期牵手的，现在浮盈应该都还可以，怕什么呢。但是没有先手的，这个位置可以先考察考察。

国产光方面，国内那些明显的我就不说了，你们自己去把握就好。我这里主要关注三剑客加英唐智控。可能还有很多小伙伴不知道，小川不仅仅只有设备，我之前有说过，细心的朋友应该知道。

其他比如华丰科技、盛科通信，也是喊了快一个月了。这里盘整盘整很正常，毕竟要破新高，然后再继续往上走。

算力租赁方面，前期主要是利通电子为代表的四大天王，但是我没怎么提，自己也很早下车。至少我认为它没有 CPO 性感，虽然算力租赁涨得很多，我的 CPO 也不少。

但最近我是找润建股份结婚了，5 月 6 日我就迫不及待的领了证，所以也导致小腾没多少钱加彩礼，还好卖了一些华正。

为什么现在选择进？因为虽然都是算力租赁，但商业模式完全不一样。不要质疑我的眼光，这个模式我更看好。时间关系，我不展开讲了，你们可以问豆包。

还有个智微智能，这个可能只在群里提了一下，我是 24 号跟它结婚的。

### 2. 机器人

机器人其实已经连续好几个交易日走出阳线了。

昨天豪恩汽电、科森科技等都表现得不错。科森不知不觉又要到前高了。

你们还记得上个月跌到 19 块左右的时候，都是什么样的心态吗？反正那时候问我要不要跑的很多。现在好起来了，问我要不要牵手、要不要分手的都多。

### 3. 商业航天

商业航天不会有大的回撤，大部分还是以盘整为主，也有些个股有突破箱体的趋势，比如超姐。

不想说技术，还是建议看好商业航天的朋友紧紧抱好就行。

我自己的持仓：ST臻雷、ST诚昌、超姐、富瑞特装。

另外，铂力特已建仓。

其他方向也可以继续看，比如卫星链上海瀚讯、低位的上海沪工、西部材料都在涨。推进剂龙头九丰能源调整了，是不是也看到机会了呢？上海沪工目前的气质也蛮好的嘛。

### 4. 固态电池

固态电池商业化落地已经在加速。

nkne、xwxn 抱好。买不了的可以看 lyh 这种。

当然，这个产业链也很大，很多材料端也叠加了锂电池的利好。但是资金有限，总要做取舍。

我目前还是比较聚焦设备端。

### 5. 存储

这个板块疯狂涨，我也是反复提及了设备、赵姨、澜哥。

还有个我前些天不记得是在群里提到的万通发展，还是在盘前提到的了。如果你们嫌弃澜哥哥太高、赵姨太老，那么小万不是刚刚 18 岁。

设备方向，富创精密、长川科技、拓荆科技都新高了，京仪装备还在走。

### 6. OCS

OCS 方向主要是腾景科技，彩礼添了一点，不多。

### 7. 磷化铟

磷化铟这个板块，hczn 昨天还可以。打开是因为公司又来辟谣。

我看了那辟谣的新闻，笑了。

### 8. 后道检测

后道检测方向，矽电、伟测、强一等，这些都已经在涨了，也有些创新高了。

这个板块属于纯左侧埋伏，不知道大家跟上没有。

### 9. CPO

CPO 昨天刚提示可以，就起来了。

小川、小智、小瑞、大萝卜。我还是不会太过多去看这个板块，属于结婚多年的老夫妻，偶尔会有争吵，但离是不可能离的。

### 10. 光刻机

节前提到的两个，茂莱光学和汇成真空。

继续，结婚也是没问题的，稳定得很。

### 11. PCB

PCB 的几个龙头是值得搞的，比如沪电股份、胜宏科技。

上游也是值得搞的，比如菲利华、华正新材。

华正昨天还在说看破前高，这么快就来了。但我估计它今天不能一鼓作气突破，不过都是完全按照我的预期在走。

我就问，华正这走得不是很好么，拿住了没有呢？

另外，还有个前期打野的中富电路，现在也可以不走。

### 12. 液冷

液冷昨天涨了些，看看奕东电子呗？

### 13. 量子科技

科大国创昨天竟然也是涨的，感觉我好厉害啊，都是涨的。

### 14. 光纤

我就看看亨通光电、中天科技、长盈通这些吧，都很俊美。

### 15. 其他方向

还有一些其他方向，连续几个盘前都在说，短期确定性比较高的，比如之前提到的 wed、sfd。

wed 又要新高了喂，中钨高新也势头很猛。你们看着是不是很难受。

## 结尾

以上都是个人操作和我个人的思路，不构成任何投资和购买建议。不许买，你们知道吗，买了的自己负责。