涨跌比3520:1832；上个交易日3889:1481；
涨跌停比127:54；上个交易日125:63。绝大多数还是ST。
市场全天震荡反弹，创业板指、深成指均涨超1%。沪深两市成交额3.14万亿，较上一个交易日缩量829亿。

从板块来看，AI产业链方向集体走强，其中光纤概念表现活跃，杭电股份2连板，中天科技、通鼎互联涨停。CPO概念走高，炬光科技20cm涨停，东山精密、仕佳光子、汇绿生态、光迅科技均大涨创历史新高。PCB概念爆发，电子布、CCL方向领涨，聚杰微纤、东材科技涨停，创历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子涨停。算力租赁概念延续强势，东阳光2连板创历史新高。AI应用端震荡反弹，引力传媒涨停。下跌方面，工业气体概念震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体、广钢气体、金宏气体纷纷下挫。油气股集体调整，潜能恒信跌超10%。

个人复盘：
昨晚英伟达和康宁签单合作的消息再次引爆了光通信板块，今日也如期走向了强势。
另一方面谷歌选择了NPO，放弃了CPO的路线，但都脱离不了光通信的需求。
次线锂电今天整体出现了较大的回撤，还有小作文导致跌停出现。

继续重点关注霍尔木兹海峡的情况。

强势板块如下图二，光通信相关和5、6G等：
主力净额最大流入板块如下图三，基本同上；
主力净额最大流出板块如下图四，锂电今天回调较大；
成交量前30榜单如下图五；

持仓板块
盯盘条件很差，准点就有人来窥屏打岔了，无语了。
整车：比亚迪继续躺（只有利润在里面了）。
光刻机：华建躺着，t降成本。
航天：信科止盈了，接回了信维和卫星。
绿电：在大唐封板强势的情况下，做t了协鑫NK。
CPU：挂单没撤，开盘挂飞了澜起，无语
光通信：昨天还漏写了个华工，也是开盘挂飞了。
AI应用：开盘接回了美年。

清仓的：
重组并购：拉高走了大胜达。

【交易计划执行情况：30分】
【下个交易日计划：做T手上的，接回澜起，可能新开东密、盛合、中科仪、滴普。】

跟踪板块及资讯：
国产替代：东芯、海光、寒武纪、中芯、华虹等：
CPO、PCB：继续跟踪易中天胜；
核聚变：继续跟踪合锻，哈焊，西超；
液冷：英维克，申菱，跟踪为主。
光纤：长飞、亨通、烽火，业绩几乎都倒闭，短期不看了。
通胀逻辑：有色金属、化工等板块，今天走的不错。
电池储能新能源：宁德、亿纬、比亚迪等，板块强势。
今日整体：收盘+1.88%，跑赢市场。

个人观点、仅供参考。