#股票##缠论#
昨天实际上还是国家对早上尽力挽救，不然行情就真的难看，今天如预期没有发飙继续大涨，而是选择调整，这样行情还能折腾的时间长远点，原则还是需要调整，等小周期彻底调整好在拉动行情，就不容易突破新高马上背驰。所以综合因素看，继续调整要有充分心理准备，调整未必行情不好，大涨未必好做，想很舒服的走势当然比不了游资时代，现在这个时代暂时没有，量化又牺牲掉了过多好走势。行情需求还是为主导，只要供需不平衡，就是资金抱团方向，最近行情偏产业逻辑为主，题材因素为辅。
2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用，并同步拉动交换网络需求。
数据显示，2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度，产能饱和并优先承接高利润订单，锂电前面说过过行情季报向好，需求旺盛，一样是产业逻辑支撑。有高标强势，也不断有补涨标的。
海南：将推进航天旅游平台组建 培育本土特色航天文旅企业，双重题材延伸，不光是航天题材能继续，还有海南方向叠加，总体还是国家战略重点方向，就和人工智能一样，都是国家间竞争和投资重点，也就不断有再次轮动机会。
强势些的还是科创方向，因为前面都是主板行情，虽然科创没有强势行情，但是不少保持了完好趋势，所以最近科创行情持续性就显现出来，因为好的技术标的反而这类比较多，这就是需要适应，行情没有冷热，不过是热的时间长了，冷的自然受到资金关注，其实就是筹码和资金属性的基本原则，所以适应这样方式也是投资重要环节。