昨晚美股的AI跌了不少（但是今天又都涨回来了）。
其实当前美股我感觉比A股要直接很多，因为主线非常单一（A股还有光锂双主线）。
所有的东西都是基于云厂的资本开支，如果capex指引正面，且云的经济性进展好，那ai链上的这些标的就都能涨。且一些板块根本不用考虑基本面的情况（比如美国的光和存储），因为他们基本面都硬的不行。
所以海外对于美股的光和存储最近一段时间只要跌多了就无脑抄。
昨天跌的原因就是传openAI没有达成内部收入目标，这就意味着经济性的出现了瑕疵，那两条腿缺了一条，肯定得倒一下（我个人感觉，本质还是交易太集中了，后来公司也出来辟谣了）。
所以今天晚上这四大巨头的财报至关重要。要是没啥问题，这二季度还能玩。
另一个就是今晚老鲍在美联储的最后一舞，看看他最后怎么评价通胀。挥一挥衣袖，不带走一片云彩。#基金[超话]#