1）这几天开始慢慢引入高低切换的思路。目前，主线AI方向依然很活跃，同时，盘面低位一些板块也开始形成轮动趋势。信主线，还是信轮动切换，这是一种选择。在某一个阶段，是要做选择的，不管是对还是错，起码要坚持一段时间，然后根据反馈，修正或者强化。2）产业是未来，但资本有周期。1995年开始，西方资本开始追捧互联网，认为这是人类的未来。于是疯狂投入互联网新科技，纳斯达克从1995年开始主升，从800点一直涨到2000年的5000+点。退潮也很突然，2000年3月纳斯达克还在新高，随后的3个月指数腰斩，一年脚踝斩。史称2000科网股大崩盘。从现在回头去看，那点泡沫也叫泡沫？可是它就是发生了。站在2000年，互联网是人类的未来嘛？是的。但是这个未来，这个颠覆是需要漫长的时间的，而资本没有那么那么多耐心，它因为追求效率，从而形成了波动周期。所以，AI是人类的未来嘛？大概率是，但是过程也不会这么顺利。总有过热，短期难以为继之时。为什么在这个节点聊这个。其实是因为，隔壁市场已经开始出现：一方面英伟达为首的各种继续疯狂，另一方面已经开始零星出现诸如open AI经营数据不达预期，星际之门等数据中心建设推进不顺畅等背离新闻。如果短期AI资本开支达到顶峰，那么资金还会有耐心继续听业绩无数次miss，一个季度赚几百万，市值千亿的公司讲未来放量的故事嘛？讲了多久了。类似的事情几乎在所有新兴行业都出现过，比如，一个赛里斯是经历多少次跌宕起伏，才稳住现在的千亿市值？AI的故事才经历几轮？这种周期波动可能不会太久，下半年也许就会见到硬币的另一面。嗯，AI一定是未来，但过程一定有波动，剧烈的，反复的，多轮的波动。3）所以，在这个阶段，不看空科技，但是要保持节奏的警惕性。快进快出为主吧。产业有未来，但某些身处产业里的公司，不一定有未来。4）前两年聊科技风险，可能还有人信，现在聊科技风险，纯属找骂。所以只是闲聊。
… …今日主要题材梳理：锂电池：永杉锂业，丽岛新材，丰元股份，德方纳米，永兴材料，龙蟠科技，鹏辉能源，佛塑科技，雅化集团，天赐材料，石大胜华AI：利通电子，华升股份，莲花控股；光莆股份，瑞斯康达，剑桥科技，沃格光电；铜冠铜箔；宏和科技，山东玻纤，越剑智能