2026年4月28日星期二
今日一笔交易，新开仓了AI应用票，现在还有32.7%的现金。

昨天加仓的AIDC和今天加仓的AI应用都是在为豆包产业链做布局，最近听了钱博士的课，认为豆包产业链会有一些机会，我非常认同他说的观点：豆包在全球token使用量已经排到了前三，抖音也会有大量的资本开支。所以我也愿意在这方面做一些布局，不过虽然对寒王和海光也算看好，但这么高的位置，我确实挺难下手的，先找两个相对低位的票布局吧，近期再好好看看豆包产业链，在这部分多加一点仓位。今天开仓的AI应用票，去年买过，之前认为agent机会很大，这个票也算是agent的核心标的，但是之后表现不及预期，后面又看了几个agent的项目，认为变现有一定的难度，但看了钱博士的分享，认为agent的商业化可能在逐步成熟，刚好处于低位，先开仓一个点。

今天指数出现了一定幅度的调整，我认为还算正常，一般我到了新高后都会调整，而且现在临近五一，中东的不确定性可能会加剧盘面的博弈，节前还是基本将仓位控制在7成吧，等节后再看。明后天还是要继续看看盘，也许节后的行情，会有一些提前的彩排，等等看就行了。

近期考虑在一些低位板块做些布局，除了豆包产业链外，还准备布局点商业航天的票，目前看上了两个标的，继续观察观察。