1）现在的盘面，板块节奏基本都已经钝化，用情绪节奏去拆是拆不出来的。这个时候，把握一个原则：在你赚过的板块里滚动，直到亏钱为止。从情绪节奏的角度，都是看调整的。但天天内部轮动涨，板块维持强势也是事实。平衡吧。2）正宗票越来越领先情绪票。赛道板块，现在已经形成了所谓的“基本面”抱团，而非情绪投机。举个例子：周五异动的国产算力链，今天所谓正宗的都涨的很好（比如中芯国际这种），但是以往蹭概念偏情绪标的跌成狗（比如每日互动这种）活跃板块，无论正宗票还是情绪票都会有波动，但是正宗票的反复性与持续性是要远远强于情绪票的。情绪票基本都是一波流。这个风格化在赛道里面愈演愈烈。3）今天涨跌极其极端：涨9%有127只；同时跌9%也有55只。跌停票应该是近期的新高。原因也比较简单：业绩末期，低于预期以及蹲业绩砸兑现的特别极端。在业绩发布的末期，避开业绩公布票是一个办法。4）由于AI主线节奏过于钝化，近期节奏上是需要更优先考虑板块轮动。特别节奏属于启动状态的要优于充分演绎的。不然类似上周四那种调整，说来就来，而且一来，波动亏损你也很难受。虽然板块具体节奏钝化了，但是大方向上，多做新启动，少做充分演绎的新开仓是一种思路。5）当下以快进快出为宗旨，这个阶段，就不要过于格局了。
… …今日主要题材梳理：AI：泰坦股份，山东玻纤；景旺电子；铭普光磁，沃格光电；良信股份，江海股份，深圳华强，万通发展半导体：华兴源创，格林达，朗迪集团，帝奥微