节前+中东局势，整个市场情绪偏保守，这种时候资金天然就偏谨慎，很正常。
看看板块，航天这边还是弱，别看消息多，上半年确定性就是不如下半年，这点要认。太多资金提前埋伏、一致预期太满，现在就是资金扎堆、审美疲劳，官方发话也没用，市场不买账就是不买账。反过来，半导体今天明显强，尤其是设备方向。逻辑很硬：政策顶格支持 + 业绩实打实兑现，这个月走势一直不弱，不是纯题材炒作，是有业绩撑着的，这种方向资金自然愿意抱团，总结一下还是那句话，市场永远是对的，别跟趋势对着干。