科技震荡修整，其他绩优板块表演
1、市场震荡调整，创业板指、深成指盘中跌超1.5%，沪指跌破4100点，止步5连阳。
截至收盘，沪指跌0.32%，深成指跌0.88%，创业板指跌0.87%。
中际旭创盘中总市值站上万亿。量能明显放大，沪深两市成交额2.8万亿，较上一个交易日放量2447亿。全市场近4100只个股下跌。

2、从板块来看：
1.防御性板块走强，其中大消费方向的白酒、零售板块逆势活跃，迎JG酒、中XS业涨停；
2.绿电概念快速拉升，华DL能3连板，节NF电、绿FD力涨停，粤D力A触及涨停；
3.油气板块快速走高，山DM龙涨停，中MS油、中GH油和中GS油跟涨；
4.算力租赁板块反复活跃，莲HK股、佳L图涨停；
5.燃气轮机板块表现活跃，福AG份一字涨停，应LG份涨停创历史新高；
6.下跌方面，有色金属板块调整，西ZZ峰、中XY色跌停，湖NB银、锡YG份、翔LW业等纷纷下挫。

2、美股三大指数集体收跌，道指跌0.36%，纳指跌0.89%，标普500指数跌0.41%，热门科技股多数下跌，微软跌近4%，特斯拉跌超3%。
日本涨0.66%，韩国跌0.24%，高位修整。
AMD盘后涨8%，英特尔盘后涨18%，人工智能从训练转向推理，CPU将扮演更重要的角色。
燃气轮机BE涨4.4%，继续历史新高。
软件股继续大跌，人工智能会替代传统软件。
美股军工这几天跌的是最狠的。

3、昨天指数最大特点是放量，放量下跌是好事还是坏事？光模块连续上涨，指数连续反弹到4100，资金开始高切低，说明资金有分歧，高位放量是不好的，但他们是有业绩的，短期大跌概率不大，会在高位震荡。
美股的算力卡、A股的光模块、韩国的存储是真的有业绩，就算跌也是有承接的，韩国的两个存储一个季度赚4000亿人民币（腾讯一年2000亿），除非全球科技都大跌，不然我们的AI硬件很难大跌 。
今天AI硬件会继续修整，新Y盛业绩差点意思，资金流向低位，其他板块会出来表演，储能、红利、券商、算电协同、国产半导体都可以看。

5、现在大家用的最多的人工智能助手是豆包，豆包运行逻辑是什么？豆包被喂了天量数据，用GPU并行计算，统计千亿级文字、语序、语义的关联概率，他只能通过已知信息，寻找下一个出现概率最大的字，逐字预测，本质是暴力拟合人类语言规律。
所以现在要从训练转向推理，在已知领域他无敌，在未知领域他还很稚嫩。

6、光刻机、刻蚀机、光芯片、存储芯片，这些半导体尽头是材料，磷化铟、砷化镓、碳化硅、氦气都是半导体材料
CPU、GPU是逻辑芯片，模拟芯片最近涨的也不错（德州仪器、亚德诺历史新高），模拟芯片处理的问题比较简单，比如让汽车窗户升降，所以他涨的逻辑是半导体的扩散。

7、算力尽头是电力，给算力提供电力的电力公司，有业绩的凤毛菱角，因为新能源发电的补贴取消，叠加电力整体是降价的，算电协同依旧可以看，昨晚美股发电的涨的很好，发电、变电、输电都可以看，看外资抱团哪个吧。

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