据TrendForce集邦咨询最新研究，全球AI专用光模块市场高速增长，2025年规模165亿美元，2026年预计达260亿美元，年增超57%，AI数据中心加速建设推动光通信供应链结构性重组。
报告认为，AI服务器集群互联需求激增，800G以上高速光模块需求大幅提升，北美云巨头持续加码GPU与AI服务器部署，带动高速光连接采购量增长。但行业扩产存在三大瓶颈：EML、CW-LD等核心光电芯片供应紧张，高精度光学对准制程能力不足，功耗与散热问题制约量产节奏。行业增长已从规格升级，转向规模扩张、技术迭代、场景延伸三大方向，1.6T模块量产及边缘计算、DCI需求兴起，将进一步推动800G/1.6T相干光模块市场扩容。光通信相关上市公司产业链各环节将直接受益，龙头企业业绩持续高增。