这个周末消息不少，]外围方面，美联储释放“年内降息预期减弱”的信号，短期扰动市场情绪，但中长期不影响A股结构性行情。
国内方面，高层继续强调“新质生产力”，尤其是科技、制造、能源方向的扶持力度在加大。
产业方面，AI算力、新能源汽车、半导体设备等方向，陆续有公司发布超预期的一季报预告。方向明确，别乱动，跟着主线走。
主线一：光通信；现在AI这么火，ChatGPT、豆包、文心一言……你用一次，背后就得跑一次算力。而算力跑得快不快，靠什么？靠光模块。AI服务器之间的数据交换，用的是光通信。你算力再强，数据传输跟不上，就是大炮打蚊子。所以，光模块就是AI时代的高速公路。
最近，海外龙头Lumentum、Coherent股价持续新高，国内光模块企业一季报普遍超预期。更多AI相关订单落地，这个方向资金会继续猛攻。AI火一天，光模块就火一年。下面盯紧光模块主线。