关于光刻胶
在搏弈学上有个关键的少数决定次要的多数原理。这在芯片制造上特别地明显。
日本对华光刻胶出口由过去30天审核制变为90天审核制，高端光刻胶今年一单都没审批。
光刻胶不仅用在半导体制造上，而且PCB，LCD和光伏上都会使用。光刻胶是个小众市场25年全球总规模在73亿美元，它却决定了几万亿美元的芯片制造。
半导体光刻胶25年规模为35.5亿美元，为分g线i线，KrF，ArF，ArFi，PSPI，基本由日本几家制造。PCB光刻胶25年规模为20亿美元。LCD光刻胶国内规模为8.6亿元。光伏光刻胶是新兴产品，随钙钛矿电池，HJT电池的放量，用量在急剧增长。
在半导体光刻胶上国产化率最高的为g线i线光刻胶，占比为30%，KrF国产化率为10%，ArF国产仅2%，EUV光刻胶国产为零，还在研发。国产芯片产业一年共需各类光刻胶1000余吨，而国产只有零头。随中日关系的恶化，光刻胶被日本严重地卡脖子。（如同稀土我们卡日本脖子一样）很少的价值会影响巨大的产业。
光刻胶是我们必须要突破的方向，且时间急迫，国家半导体产业基金三期也是重点投资方向。我筛选了三只最具爆发力发展的上市公司，因受合规限制，我放在私域了，这个方向的市场确定，业绩增长确定，只要产品出来就被一抢而空，未来三年业绩完全不用担心。