今天早盘盘面挺有意思，三大指数分化走，创业板早盘还刷了近十年新高，结果午盘小幅收绿，沪指勉强红盘震荡。两市半天成交额干到 1.58 万亿，量能放了不少，但超 2800 只个股下跌，说实话，今天要是持仓没涨也别太郁闷。
板块轮动快得离谱，医药方向集体走强，多只相关标的涨停，妥妥的 “吃药” 行情；商业航天、CPO 概念局部活跃，有品种续创历史新高。反观锂电池方向震荡走弱，不少标的出现调整。

个人今日布局2笔：
5000，国泰半导体制造精选混合C，当前全球半导体产业格局重构，国产替代进入深水区。随着AI算力需求爆发、先进制程突破及设备材料自主化加速，半导体制造板块迎来黄金发展期，该基金聚焦半导体制造核心环节，重点布局芯片制造、半导体设备、材料、关键零部件及先进封装等国产替代关键领域，是分享中国半导体产业崛起的优质工具。
5000，中欧农业产业混合发起C，当前农业板块迎来多重催化：政策端乡村振兴持续推进，产业端生猪周期回暖、种业振兴提速，消费端农产品需求刚性增长。随着规模化养殖渗透率提升和生物育种产业化落地，农业现代化进程加速，该基金聚焦农业产业主题，覆盖上游生产资料（种子、饲料、动保）、中游种植养殖、下游农产品加工三大环节，重仓牧原股份、温氏股份、海大集团等龙头企业，同时配置优然牧业、现代牧业等港股稀缺标的，构建A+H双市场农业组合，是布局农业长周期景气的优质工具。

整体看市场热度不低，但资金扎堆权重与热点，小票有点被冷落。短线震荡消化很正常，不用太慌，耐心等轮动就好。