【002115三维通信：卡位千帆星座 + 6G 空天地一体化，戴维斯双击正当时】

6G 空天地一体化已上升为国家战略，千帆星座（G60 星链） 作为国内核心商业低轨星座，正按 “三步走” 战略加速组网：一期（2026-2027 年）部署 648 颗实现亚太覆盖，二期（2027 年底）累计 1296 颗达成全球覆盖，三期（2030 年）超 1.5 万颗构建手机直连、全域物联的天基底座。叠加中国星网 GW 星座协同，2030 年我国将建成 2.8 万颗卫星的自主天基网络，支撑百万亿级空天地一体化产业生态。

三维通信深度卡位核心赛道：主导 6G 智能超表面标准、参与卫星融合网络切片标准，800 + 专利构建技术壁垒；子公司海卫通斩获中国星网 12.8 亿低轨终端订单，国内市占率 35%，服务全球 5000 + 商船；自研LCOS 相控阵天线降本 40%、时延 8ms，适配千帆星座规模化部署。

35 亿定增产能 2026Q2 投产，新增 10 万套终端产能，匹配千帆星座 2026 年发射 216 颗、年底在轨 324 颗的组网节奏。2025 年卫星通信收入增 67%，手握中国电信 50 亿框架协议，政策、技术、产能、订单四重共振。

伴随千帆星座加速组网、6G 标准 2029 年冻结、2030 年规模商用，三维通信凭全产业链卡位，成为6G 空天地一体化最具确定性的核心龙头，业绩与估值双击空间全面打开。

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