#股票##缠论#
外部情况反复多变，这次谈判都是测试双方底线，这种折腾还没结束，市场有些影响，总体影响不大，除非地面进攻，但是又不是直接介入伊朗国土，所以暂时有点脱敏情况，趋势转折也不容易回来。明天就怕早上上冲厉害，但是维持存在问题，所以担心是冲高回落。除非是特别强，现有的强题材没影响几个继续发力，别乱轮动就好点。所以严格来说还是重点根据持股题材特点，根据实际题材延伸能力注意强弱区分，比如上周炒液冷的，本周继续强因为电池原因，所以注意自身题材延伸性。
2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。今天电池这个方向比较强势，因为有些跨题材连板支撑，前面其实轮动过，现在再次轮动，有些核心还是表现较强。津巴布韦出口正式放开，华友、中矿和雅化出口20万吨，半年后可以继续申请配额，盛新锂能是15万吨。
美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。CPO方向调整一天，今天不少趋势股再次启动，因为涉及这个方向基本面依然存在，包括光通讯都是反弹前一直强势品种，这个也是机构抱团重要方向，所以大部分前排趋势比较稳定。
AI电子布（LowDK/LowCTE）因高端PCB需求爆发量价双升，2027年市场空间达350-400亿元；普通电子布则因大量织布机被AI布转产挤占，库存从2025年底的25天持续下降至当前不足10天，英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
近期国家能源局发布通知，决定在河北、吉林、福建、湖南、广东、新疆六省区开展2026年电力领域综合监管。绿电直连方面，专项调研零碳园区绿电直连项目落地情况等。有些绿色电力再次开始轮动，这方面也是沉寂了一段时间、多晶硅期货主力合约日内一度触及涨停，报34770元/吨，涨幅9%。周末多晶硅N型复投料报价34-36.5元/千克，周末市场价格暂时稳定，目前市场逼近低位，对价格形成一定支撑，但市场过剩明显，目前下游仍有压价心态。光伏有些也开始异动，注意看后面延伸能力，它有些高标如果能强势再启动，对板块又是较好促进作用。