❗#汇成股份# 688403 三利好共振，低位大弹性票！

① 玻璃基板：苹果测试玻璃基板，汇成有TGV玻璃基板布局。
② COWOS-L：国内唯二供应商，Q2启动量产，Q3爬坡。2千片/月 × 1~1.3万美金/片 = 17亿收入增量，170亿市值增量。27年再加2千片，市值增量翻倍到340亿。
③ 存储：旗下鑫丰给长鑫做封测，12万片终局 = 21~24亿收入，3~6亿利润。

主业DDIC稳健：20亿收入，3~4亿利润，20倍PE = 60~80亿托底市值。

当前：A股先进封装大弹性票，短期目标300亿，长期600亿。位置极低，值得重视。

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