节奏演绎半天，不如中东一条消息。今天是本次下跌以来，最大的一次反弹，当然驱动原因是因为中东战事的缓和。从节奏上去拆，这里是一个比较重要的情绪节点，但是市场绝对拐点，目前还未确认。情绪节点是什么意思：后面市场还会因为中东态势的反复而扰动，但是影响力应该会越来越弱。（因为预期上战事的极值过去了。）如果后续市场走势与中东影响越来越弱，那么就要考虑自身节奏演绎。今天市场本质是一个超跌大普反，所以明天很重要。明天是决定这波反弹成色，以及决出潜在主线的重要节点。一个阶段的反弹是否有效，是否有主线板块持续的赚钱效应是最重要的指标之一。所以，站在这个潜在的节奏启动点，起码要去试图找主线。大致梳理一下现在的顺势板块结构：今天，板块逻辑+板块联动都比较明显的板块有：燃气轮机，国产算力，AI应用，PCB。从顺势的角度，明天优先看一下这几个板块哪个持续性会更好。同时，如果这几个持续性不行，再考虑后排的那些板块。总而言之，明天的重点，就是要找出今天比较强，且明天继续强的板块。这是对应大级别反弹思维。而如果依然不看好大反弹，还是轮动思维的话，那就是今天走弱且有逻辑的那些，诸如化工啥的。这里跟随强于预判，因为变数太多，而且反馈都特别极端。比如昨天化工大涨，中东那边都说出让文明消失这种话了，最后早上再来个停战两周，全球市场的所有结构与预期都变了。但无论如何，行情总要继续，主线总要诞生。在这样合适的节点上，去相信和尝试，是必要的。今日主要题材梳理：AI：汇源通信，通鼎互联，东山精密，铭普光磁；杭钢股份，中安科，奥瑞德，行云科技，莲花控股；蓝色光标，利欧股份，德才股份，浙文互联，志晟信息，欢瑞世纪，电广传媒；世运电路，广合科技，迅捷兴；飞龙股份，博杰股份，大元泵业；万泽股份，常宝股份，联德股份，杰瑞股份黄金：西部黄金，兴业银锡，招金黄金，湖南白银航天：神剑股份，巨力索具，飞沃科技