在AI时代的算力竞赛下，性能瓶颈已转移至“存储墙”。这意味着，没有美光的高性能HBM（高带宽内存）和DDR5，英伟达的GPU、奥特曼的算力中心也无法运转。
而且以龙虾🦞为代表的智能体，意味着AI从"思考"跨入"执行"，"做事"比"想事"更耗内存，将令DRAM取代HBM成为AI基础设施中最难突破的芯片瓶颈，内存周期由此迎来远超预期的生命延续。
目前美光/三星/海力士还是周期股的估值，但这个周期可能比大多数人想象的更长，还有很大的空间🤣
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