AI硬件：光迅同学、通鼎同学
周末在聊龙虾逻辑的时候，我最先提到的就是AI硬件光通信。
因为这个方向是逻辑上最正宗、最受益的。
龙虾等AI应用的爆火，会导致更大的算力缺口，而光通信是直接受益的。
所以，今天的转强，只是逻辑的正常反馈，并不是结束。
算电协同：新联同学、中贝同学
今天算力方向出现了冲高回落走势。
不少兄弟关心算力是不是不行了。
在我看来，今天算电协同属于正常的分歧。
因为板块整体没有兑现，算力的逻辑也在，分歧之后反而值得留意修复机会。