《投资世界》第三期：Openclaw和失业率、Anthropic被封杀，以及恒科老登股的未来
（完整播客在公众号和小宇宙）

这一期嘉宾是傅盛和王建硕。傅盛这两年一直知行合一做关于AI的研究和传播，近期关于openclaw的直播火遍全网，值得敬佩。傅盛和Vincent是混沌的同学。建硕是我Aspen的好朋友，百姓网的创始人，他有很多奇怪的冷知识。这一期谈话我们聊到了AI和失业、大模型最终哪家强，以及恒科老登股的未来。

录播客的时候是8号，美以和伊朗已经开战一周。人类在AI如火如荼发展的今天，最终还是选择在有5000年历史的波斯半岛扔下毁灭文明的炸弹，这算不算一种悲哀？这个问题我们留在下一期讨论，顺便预告一下下一期的重磅嘉宾：Hamilton Lane的夏明晨，以及亚投资本的刘二飞。两位金融家会跟我们重点讨论地缘政治对市场带来的影响，和当下讨论很多的private credit问题。

一 Openclaw和失业率
我曾经跟诺奖得主Daron Acemoglu (中国学生喜欢叫他大龙）做过一次直播，在直播中我们讨论了技术对于就业的影响。Daron对于过度技术化持否定态度，他认为过度技术化导致了美国工人实际收入下降、失业，并且这种过度技术化完全没有必要。他对于AI更是持否定态度，认为会给人类带来始料不及的负面影响。当时我们没有讨论AI的伦理，但仅仅是失业率这一条，以及大龙对于技术进步利弊（至少短期内）的分析，就让我吃惊不已。人类进步还是需要先进生产力吧，不然我们不都生活在农业社会里？当然短期的阵痛可能不能避免：我现在自己每天跟ChatGPT以及Kimi（对我用这两比较多）聊天的时间超过任何人，而且发现他们确实能帮我解决所有跟知识相关，80%跟生活琐事相关的问题。这确实会产生大量的劳动力冗余，而大部分人可能需要换一个活法。

一年多以前，我跟建硕在一个云南馆子吃饭，说起以后大家还用不用干活。他当时说觉得政府以后会给大家发钱，人不需要为了工作而活，因此“社保”将切实存在。我那会儿觉得他有点异想天开，天下哪里有混吃等死的好事，但现在看来并不是不可能。这当然说的是将来，当下的我们要面临的变动可能会痛苦得多：AI的发展范式推翻了摩尔定理，这场变革对生活的实际影响也会更快，而人类并没有这样的经验。所以在人类可以“混吃等死”“不劳而获”之前，会有很多可见的动荡。

Openclaw肯定不是一个终极的产品形态，傅盛也在节目里说了，这个产品目前甚至不适用于大多数人。就单从体验来说也并不算好。我自己有一个装在Discord上，经常会死。但是Openclaw带来的一些趋势非常明显，比如以后99%的APP可能根本毫无用处。

二 Anthropic被美国政府封杀的背后

最新一期的“all in”播客请到了美国战争部副部长Emil Michael，他说起封杀Anthropic的原因，大意是根据他们原来跟美国政府签署的协议，如果碰到极端情况政府没法迅速处理，然后政府就跟创始人商量说这事儿怎么办。Dario说那你们碰到事，就一事一议给我打电话，我给你们特别处理。我当时听完忍不大笑，他这完全没把自己摆正位置。很多年前范内瓦·布什写过一本《无尽科技前沿》，说的是二战之后美国科技兴国，设立了“曼哈顿计划”，把科技发展放到国家战略高度。最近Palantir的联合创始人卡普出了一本《科技革命》，在书里不仅把这次AI革命又一次放到国家高度，而且给科技标注了思想意识形态。这中间还有几本重要的书，比如诺奖得主西蒙·约翰写的《美国创新简史》，把科技和创新的制度化描述得非常清晰；加上最近哈萨比斯出了第一本他授权的传记《谷歌AI之脑》 ——所以哪里有真正中立的科技？这就好像原来有人说起新闻就是报道事实，但是哪里又有完全不带立场的事实呢？

Anthropic据说被美国政府封杀之后，OpenAI作为备胎被找去救急。然后Sam Altman还特别跟美国政府说是不是可以不要给A打上“供应商风险”这样的标签，毕竟这对整个行业不好。唇亡齿寒啊，Sam还挺聪明。这几家大模型公司互相追赶：本来是ChatGPT一骑绝尘，后来Gemini和Anthropic追上，现在看起来可能Anthropic盈利会比ChatGPT要快，而且现金流可能更稳。最后这些大模型会是寡头竞争么？如果都可以无成本切换，他们的壁垒到底在哪里？我在播客里问大家，如果现在都有Pre IPO的投资机会开放出来，我们应该选择投哪一家？

我的选择是都投。

三 老登股的未来

恒科基本上现在就是一个外卖股指数，感觉真是很鸡肋。小登像Minimax智谱这些涨太快，老登像腾讯阿里美团这些看不到活力（相对阿里还好点）。股民用脚投票，讨厌的大概是机构臃肿。字节还是有活力，不过人家没上市。美国大厂虽然没有被这么抛弃，但机构臃肿的问题也存在。我有几个在硅谷大厂的朋友说，大部分人也确实是在混日子，一个需求要提半天。有活力的也只局限在几个跟AI直接相关的部门。大公司创新都不容易，希望老登股们迅速反思，毕竟掌门人都还很年轻啊。

至于外卖这一仗，也很有可能过一段时间出来一个Agent就不要用这些APP了，全部跳过。当然我只是想一想，毕竟这是一个链条极其复杂的业务，但是谁知道呢？

我要用一段冯诺伊曼在1945年写的一段话结束今天这篇文章：“我们现在正在创造的是一个怪物，它的影响力将改变历史——前提是历史还存在的话。然而，我们不可能不把它完成，这不仅出于军事原因，从科学家的角度来看，明知可行却不去做也是不道德的，无论它可能带来多么可怕的后果。而这仅仅是个开始！目前正在被开发出来的这种能源将使科学家成为任何国家中最令人憎恨、又最被渴求的公民。”

“What we are creating now is a monster whose influence is going to change history, provided there is any history left, yet it would be impossible not to see it through, not only for military reasons, but it would also be unethical from the point of view of scientists not to do what they know is feasible, no matter what terrible consequences it may have. And this is only the beginning! The energy source which is now being made available will make scientists the most hated and the most wanted citizens of any country.” 这段话写于1945 年，写在他研究原子弹之时。