明日方向：
1、算力明牌利好，中东巨头数据中心被炸、周末龙虾热度狂飙，腾讯大厦楼下排队安装部署、政务龙虾、万物皆可养龙虾、token出海明牌，token资产化；算力板块受益的：华胜天成、拓维信息、润泽科技、首都在线、大位科技、网宿科技、亚康股份、城地香江、中贝通信，这块位置情绪好时不要追高挂山顶，注意高低切，以及利好兑现及时撤退；这可能是量化砸盘的主战场之一，周一剧本若是高开低走，周二周三分歧才是上车点。
2、高低切方向之一：信息安全。龙虾智能体的调用权限过大，很容易过渡发酵信息安全的题材，受益的标的是：深信服、人民网、国投智能、绿盟科技
3、黄金的避险二波还没有启动，目前高位调整20%，央行仍继续增持黄金，同时也存在迪拜打折抛售黄金的空头新闻，多空博弈阶段，但是目前油气、期货的齐涨预示着战争风险逐级累加，而黄金随着筹码调整干净，其硬通货币价值还在，可逢低关注石油、化工暴涨后的高低切，黄金题材受益的有湖南hj、晓程科技、中金、山东HJ、赤峰HJ；同步利好贵金属的白银。
而整个有色板块周五迎来调整，基本待调整情绪杀清后可继续关注，因为目前资金更加关注有限的题材资源，而资源是科技制造、尖端装备制造的必要原材料，有色在震荡期后仍是随着化工板块一起向上运行，其中可关注方向的有：中国铝业、洛阳钼业、云南锗业、焦作万方等
4、原油价格已经高企，资源周期股目前走主升阶段，最有利的在于化工板块，原因就是石油这个最上游的原材料涨价，包括战争影响的全球能源格局的供需紧张；其中受益的：金牛化工、宝丰能源、广汇、红星、金瑞、云天化、兴发、川金诺、川恒、和邦生物、闰土、浙江龙盛、吉华；个人审美在于：沧州大化、百川股份；这里涉及的化工细分非常多，严格来讲并不同属于一个板块，但化工整体处于涨价周期，涌入的资金会集体太高水位，后续需结合量价关系，挖掘涨价逻辑最硬的那些分支，目前就是逢低上车，锁仓观望最稳。
5、石油这块太明牌了，不想追的千万忍住，挨打就有份；如果天然气给分歧的机会，个人认为还是有一定性价比的。天然气的关注：首华燃气、神开股份、佛燃能源、水发燃气、新锦动力等；
另一块就是中东这样弹药的消耗简直就像印钞机一样，接下来各国军队必然需要大量采购大国的导弹、无人机等军备，自然就是发酵军工的契机，其中关联的：航天彩虹、航发动力、中船防务、中航西飞、宗申动力、华如科技、观想科技
6、这周走势最不符合预期的就是轮船等，继续关注海峡控制以后带来天价日租金的船运题材：招商轮船、中远海能、招商南油；再跌肯定性价比就出来了，后排套利的有南京港、宁波海运等；
粮食危机也在中东地区逐步显现，引发全球关注，粮食危机关联的：农发种业、神农种业等种植业；
7、先关注以上，是情绪面的板块。周一主要关注以上的变化和走势，因为周五的外围风格给的拉锯太大，国产替代的先进制程、半导体设备、先进材料、工业母机、脑机接口等，是属于中长线布局的板块，这些逢低进场当然可以，但是如果以上六个方向没有活口，那带来的是流动性紧缩，又一轮缩量的时候只能守紧钱袋子，而不是乱找方向。
$招商轮船(SH601872)$ $华胜天成(SH600410)$ $华工科技(SZ000988)$
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