1/ 大模型在企业端的调用量正在向头部集中，规模增长非常快，以下一些核心数据：（来自Frost & Sullivan的新报告数据，后面有图）

1）总量上看，下半年每日调用量37万亿token，比上半年翻了2.6倍

2）份额上看正在向头部集中，前三甲依次是阿里云千问，字节豆包，DeepSeek，这三位份额总和从上半年的42%的提高到了72%

3）由于大举开源，其中阿里云千问份额最大且增长最快，下半年比上半年几乎翻倍，到下半年一家占了32.1%的份额，接近1/3，领先优势扩大

2/ 最近两年，阿里云在企业级大模型的份额和公有云整体的份额变化趋势差不多，omdia云基础设施市场报告TOP3：阿里云、华为云、腾讯云；沙利文GenAI市场报告TOP3：千问、豆包、DeepSeek，TOP1的都是阿里云，AI未来显然会是最大的市场，头部效应很明显，未来也是这个趋势

3/ 但沙利文这个数据有两个层面的低估，以top1的千问为例

1）现在统计的口径，主要是阿里云百炼上面MaaS平台上调用的API中消耗token，IaaS和PaaS层消耗的token并没有算进去

2）实际模型的使用量要远远大于现在的数字，比如Airbnb的老板亲自说在用Qwen，之前也爆出来的Meta用qwen生产数据用于训练模型，实际上各种企业自己部署的模型用量多少根本没法统计，这部分阿里自己也不知道，当然如果是闭源模型没有这一层

3） 总之37万亿token/天 x 32% = 11.84万亿 token/天，把上面说的两个部分的量加上，我大胆猜测单千问可能都不止37万亿..

4/ 现在经过一年的发展，国产开源模型竞争已进入“性能+尺寸+部署+成本”的全方位综合博弈阶段，尤其企业端落地远不是看看打榜分数就买单

5/ 另外，过去半年企业也更喜欢开源了，报告里提到，企业在2025H2的模型流转意愿整体增强，且闭源用户向开源增配的意愿由22.6%提升至48.5%，开源用户向闭源增配的意愿由5.0%提升至7.5%，迁移结构仍明显偏向“闭源转向开源”

6/ AI正在加速吞噬一切，我估计今年上半年的token调用量最保守也会继续翻倍