主线三：国产芯片m涨价+国产化，双重驱动！！
全链涨价：从存储、CPU到封测，多家企业发布涨价函。AI需求爆发导致供需失衡，金银铜等资源品价格攀升又推高制造成本——涨价就是最大的利好。
国产化加速：国际供应链不确定性倒逼国产替代提速，半导体设备国产化进程持续推进。
半导体板块估值整体不低，但产业趋势向上。重点关注有业绩兑现能力的细分龙头。长线看，这是绕不开的硬科技赛道。
关注个股：600410 华胜天成，002169 智光电气，000021 深科技