太空光伏引爆光伏新赛道：马斯克100GW规划，这2家A股公司已率先布局

马斯克在达沃斯论坛宣布：计划未来三年建设200GW光伏产能，其中100GW用于太空AI数据中心和低轨卫星供能。中信证券测算：保守情景2030年全球太空光伏需求1GW、市场空间800亿元；乐观情景70GW、近3万亿元。

太空光伏不同于地面光伏，核心要求是低重量、抗辐射、抗温差、高可靠性。技术路线上，P型HJT因转换效率高、成本优势、超薄柔性适配特性，成为现阶段主流。砷化镓效率更高但成本是晶硅的数百倍，短期难规模化。

A股两家公司已卡位：

华民股份：早在2023年布局HJT专用硅片，年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目一期5GW已量产。成功研发出更薄的G12(40μm)半片，批量供应100μm异质结电池专用硅片。已与太空光伏产业链上下游建立深度合作，提供多种规格P型HJT专用硅片开展应用测试，P型超薄高效HJT专用硅片已实现市场化销售。

钧达股份：3000万元认购星翼芯能股权，成为A股首家明确公开布局太空光伏领域的公司。

设备端，市场传闻迈为股份、双良节能、拉普拉斯等光伏设备厂商与SpaceX有接触。但需注意，中国光伏产品进入美国面临贸易与航天双重壁垒，马斯克更倾向于采购中国设备在美国制造。太空光伏商业化路径、成本结构、在轨运维体系仍存重大不确定性。

但这个方向值得持续跟踪——毕竟，当地面卷不动的时候，有人开始往天上卷了。