节前红包！

昨天文章说CPO方向是符合预期的温和震荡走趋势，今天再调一下感觉就又到了买点，结果开盘就直接走强，反应快及时上车的年前红包应该是有了，板块内几个趋势大票都有10%以上的涨幅，资金这两天被应用再次伤害后发觉还是老情人硬件更香，而且从逻辑上来讲这些软件公司存在一个被大厂的大模型赢者通吃的逻辑瑕疵，但是硬件的逻辑却是加强的，所以今天不管是国外链的CPO还是国产链的算力租赁或云服务，基本都是全天走强，过去几年每年过年发酵最狠的就是AI，今年估计也不会例外，近几天刷短视频基本刷到的都是各种SD制作的视频，比如雪王大战奥特曼，杨幂刘亦菲给我捏脚这种。过年期间应该这种类似的视频更是满天飞被大家恶搞和讨论，包括过年期间几个大厂为了抢流量在大模型里面搞抢红包什么的，背后都需要算力的支撑，目前综合看来最顺势最容易发酵的还是AI这条线，然后就是聚焦AI硬件就好了，CPO，算力租赁，国产推理芯片，电子布，液冷，光纤涨价等等，都属于AI硬件的细分，自己看哪个顺眼去参与哪个就行，感觉是目前能想到的最优解了！

还有个问题是持股过节还是持币过节的问题，个人觉得可以半仓以上过节，毕竟这几天其实不管从指数还是个股，涨幅都不多，指数已经横盘震荡了3天，然后整体情绪端的赚钱效应今天才开始回暖，也就是说从节奏上来讲，这里不管指数还是市场情绪都处于相对初期，距离情绪高点还有段距离，加上看到一条消息说截至2月12日，境内公募基金今年以来新发规模超2000亿元。临近春节假期，新基金密集宣告成立，仅2月10日、11日就有46只基金成立。其中，偏股混合型基金今年以来合计新发超700亿元，成为最亮眼的品种。这说明节后还是有一些增量资金的，那只要节假日期间不出什么幺蛾子，节后回来上涨的概率更大！