1/ 谷歌出财报前那篇帖子我预期资本开支会大幅上调，没想到数字出来直接翻倍到了1800亿美元，我们快要到到谁把基础设施做好谁笑到最后的剧情了

2/ 25年是国内AI卷到飞起的一年，国际研究机构Omida刚出了中国云计算市场份额的研究，数据显示还在向头部玩家集中，比如阿里的份额从在前三个季度从33%到了34%又到了36%，AI 产品相关收入连续9个季度三位数增长，是最大驱动因素，未来肯定也一样

3/ 阿里有一点和其实谷歌很像，那就是布局了模型公司，除了OpenAI，谷歌是所有领先模型公司的大股东，甚至连连OpenAI都是谷歌云的客户..

1）Anthropic的Claude这么火，很多人不知道谷歌有Anthropic大概14%的股份

2）现在SpaceX收购了马斯克的大模型公司xAI，而谷歌持有SpaceX大概7%的股份

4/ 阿里也把中国的几位当红炸鸡子大模型公司都投了一遍，大家应该都知道，这些公司都是阿里云的客户，现在该上市的也上市了

5/ 谷歌最近一年王者归来证明了全栈的优势，全栈这个方向对比谷歌只有阿里的能一战了，通义（模型）-阿里云-平头哥（芯片）的协同在加速整合，AI是马拉松，上规模之后优势会更明显

6/ 最近新发的Qwen3-Max-Thinking和Qwen-Image-2.0 都很不错，尤其后者昨天发布多玩了一下，文字渲染能力很棒，汉字场景比gemini渲染得还好，Qwen3.5也快了，好期待2026~