节前，节后要多意商业航天，7月SpaceX 史上最大IP0，估值1万2千亿美元到1.5万亿美元。马斯克必须要让资本相信，SpaceX不仅仅只是一个通信的星链，若只是个通信的星链，估值就只能比现有的通信公司高不了多少，老马现在在讲100万颗卫星，太空算力的故事，这个故事必须要让资本相信具有马上部署的能力并预期有颠覆性的赢利前景，其资本的故事才能讲下去，所以26年老马会不断热炒SpaceX的故事，事件性驱动会不断。
而我国对于太空占位的紧迫性优先级非常高，我们通过国网星座，千帆星座，天算星座计划同美国在太空中直接激烈竞争。
我们刚刚进行了太空航天飞机的发射回收试验，2月10日还将进行长征十号火箭海上回收试验。今年我们的我射频率也会很高，直接利好相关个股。
现在马斯克的SpaceX己经做到2万元/公斤的载荷成本，这对我们是个巨大的挑战。老马在美国这么高的人工成本和原器件成本下能做到发射成本最低，这对航天是个颠覆性的成就。一直以来我国的航天一直人为地神密化，什么大国工匠焊个喷口要几个月之类，其实是手工作坊式生产。根本原因是没有利用好我们是制造业全球基座的这个优势。比如一颗车规级芯片可在恶劣使用环境下跑几十万公里都没事，价格从几元到几百元，而功能一样的上卫星芯片关起门自己搞要几万元。上卫星无非做好防辐射和低温工作，用聚酰亚胺溥膜及二氧化硅涂层在车规级芯片来看都不是个事。
现在外部马斯克的背后是五角大楼，正急于抢占太界的边界，一旦有几万颗老美的卫星在中国的太空上飘，后果不堪设想。
所以我们现在也要大规模地，工业化地生产卫星，流水线式的发射，尽快抢占低轨道还剩下的4万多个位置。中轨道的观测和太空算力位置也要尽快地去抢占。
这个赛道会带来5年以上的确定性投资机会。关注在液氧甲烷发动机，航空煤油发动机的生产企业，与之配套的低温阀门生产，燃料箱的生产企业；
太空中卫星变轨所需的小推力推进器的生产；
卫星星上电源管理，控制单元，存储芯片的生产企业；
卫星间通信和协同的星间链路芯片，高精度授时，高性能太阳能翼板的生产企业；
卫星天线的微型化与模组，专用基带芯片的龙头；
太空级AI芯片与在轨智算架构；
高效的散热系统；
卫星回收天网捕箭系统和捕捉臂与缓冲阻尼；
海上火箭回收平台与特种船等等。
这是一个宏大的系统工程，涉及到的行业很多，它们在己经开打的中美太空战中都会有大量订单，业绩也会呈暴发式增长。需重点关注。