硬核科技中长线聚焦8大涨价主线，核心逻辑为供需缺口+国产替代+技术迭代，以下是各方向核心龙头与关键信息：
一、存储芯片
涨价逻辑：大厂减产+AI/端侧需求激增，DDR4一季度涨约50%，NORFlash涨20%-30%。
龙头：兆易创新(603986)、佰维存储(688525)、普冉股份(688766)。
二、光模块
涨价逻辑：800G需求爆发、1.6T商用，核心器件短缺推价。
龙头：中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)。
三、半导体设备
涨价逻辑：海外交期18-24个月，国产替代加速，订单排至2027年。
龙头：北方华创(002371)、中微公司(688012)、拓荆科技(688072)。
四、存储封测/HBM
涨价逻辑：HBM封装复杂度提升，先进封装ASP倍增。
龙头：长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)。
五、碳化硅（SiC）
涨价逻辑：800V高压平台渗透，器件需求同比增60%+。
龙头：天岳先进(688234)、三安光电(600703)、露笑科技(002617)。
六、算力CPU/GPU
涨价逻辑：AI算力需求爆发，Intel/AMD涨价15%-20%，供给缺口扩大。
龙头：海光信息(688041)、龙芯中科(688047)、景嘉微(300474)。
七、被动元件（MLCC等）
涨价逻辑：原材料上涨，国内外厂商提价，AI/汽车需求拉动[(微博)]。
龙头：三环集团(300408)、风华高科(000636)、顺络电子(002138)。
八、稀有金属/材料
涨价逻辑：资源稀缺+战略储备+半导体/新能源需求，钨、锑、锗等涨价。
龙头：厦门钨业(600549)、湖南黄金(002155)、锡业股份(000960)。
投资要点
中长线以国产替代+技术壁垒+产能扩张为核心筛选标准，关注业绩兑现与订单增长。