『芯片半导体的涨价逻辑逐渐被颠覆！』最近笔者我为什么不再看芯片半导体了？哪怕昨天功率半导体相关的一些标的（比如旧爱捷捷、新洁）也有反弹表现（大厂英飞凌提价消息催动），因为芯片半导体的涨价逻辑要被颠覆了。不管是算力卡，或者是存储芯片也好，AI芯片也罢，近年来受益于需求端的强势需求，加上原材料成本的上涨，存储还遇上了所谓的“超级牛市”，美电慌又进一步引发全球燃气轮机短缺，有些大厂的订单都排到了明年。而马斯克在最近的一期访谈播客节目上提到：“记住我的话，36个月内太空会成为部署人工智能的最便宜去处”！36个月，三年的时间，在AI应用的加持下，甚至可能更短的时间，人工智能的部署，其更有性价比的地方便就是在太空上，而非地面上的算力基建。那么，未来三年，地面的算力设备需求将打折扣，有些可能不再会需要那么多了。最近#马斯克回应SpaceX研发手机传闻#，说并未研发手机，而这，不是正好给了一些手机厂商一个续命的契机吗？当然，卫星直联手机是一个需求，将成为消费电子的新的增长点；而卫星用芯片半导体同样有着广阔的市场。——醉卧说股道 #今日看盘##A股[超话]# http://t.cn/A6qyLuUR