马斯克团队考察国内光伏企业，太空光伏赛道迎催化

2月4日业内消息，马斯克团队近期秘密走访国内多家光伏企业，考察覆盖设备、硅片、电池组件等环节。晶科能源相关人士证实，公司确与该考察团有接触，考察团对公司技术储备、生产设备进行了了解，同时透露国内主流光伏企业均被考察。

光伏是卫星最核心且成熟的能源方案，因太空无电网布局，成为太空场景的唯一能源选择。目前SpaceX与特斯拉正加码太阳能产能，目标年产能达100GW，产能将用于轨道数据中心部署，以此实现低成本、高算力密度的太空AI计算，破解地面数据中心的能源与冷却瓶颈。

太空光伏核心标的梳理

1. 晶科能源：与马斯克团队考察团有实际接触，接受技术、生产设备相关考察

2. 中来股份：研发钙钛矿与晶硅叠层产品，技术有望适配太空光伏多元场景

3. TCL中环：产品兼具高纯度、高稳定性及规模化优势，为全球商业航天、太空光伏核心材料供应商

4. 双良节能：换热器间接供货SpaceX，布局多晶硅还原炉、单晶硅技术，或洽谈光伏+冷却设备合作

5. 亚玛顿：超薄光伏玻璃供应商，产品厚度≤1.6mm，适配太空光伏轻量化需求，积极对接北美客户

6. 晶盛电机：单晶炉、碳化硅设备龙头，其宁夏基地获SpaceX团队考察，评估太空光伏相关设备潜力

7. 东方日升：P型超薄HJT领域龙头，已向SpaceX交付数万片50μm超薄P型HJT电池，应用于星链太阳翼

8. 赛伍技术：光伏封装胶膜、背板全球龙头，为星链太阳翼提供HJT柔性封装关键材料

9. 天合光能：布局砷化镓、HJT、钙钛矿叠层三大太空光伏技术，砷化镓产品已应用于中国星网卫星，被纳入考察名单

10. 快可电子：主营光伏接线盒、连接器，推出适配钙钛矿光伏组件的专属接线盒产品

板块核心看点

太空光伏依托商业航天发展迎来发展机遇，光伏作为太空唯一能源方案，技术与产能需求持续提升。晶科能源为板块情绪标的，TCL中环为板块中军标的，天合光能、快可电子为板块低位核心关注标的。

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