早上看到AI应用，包括a idc很多票都直接深水地板了，稍微格局了一下浙文互联，不然浙文互联是可以卖掉六七个点的。主要还是抱了一点幻想，觉得这个票是AI应用最有辨识度的，抱团有可能是能够扛得住分歧的，但是等它跌破三个点，迟迟不反抽回去的时候，我就对他不抱任何希望了，果断卖掉了。西部材料这个早上第一波冲高到水下一个点之内就出了。对于这个票的定位，昨天是比较清晰的，就是认为今天分歧，而且今天会给深水机会，但是今天买入，明天不一定能带走利润。所以完全不动心。然后其实比较看好今天变压器特变电工，能够动一下的，早上稍微冲高翻红，就是两三万手的不间断砸盘。给我套住了，尾盘果断减半了。 今天AI应用的分歧很大，利空消息太多了，这个位置明天我是不看全面修复，的，就算修复，估计明天也是优先辨识度抱团，且冲高回落的概率比较大。老卞所属的商业航天个股，除了航天发展作为一个观察情绪票，其他的我觉得也都不应该再去做了，这个位置要做的话，也应该做商业航天的新分支太空光伏，今天是连续第二天强了，比较超预期。位置的话，我觉得主要可以看一下整线异质结设备的公司这一块，主要是迈为和捷佳 金辰 京机 还有就是钙钛矿异质结了。主要是国晟 均达 宇晶 东方日升 砷化镓 明阳智能
有一个问题就是盘后估计到处都在催，所以明天如果竞价是比较高开的话，就是整体都比较强的话，这个位置反而是一个兑现点，不太适合直接去接力。市场还是比较偏一个弱势轮动的。如果明天早盘直接分歧的话，反而适合去做低吸。