昨天还在畅想，本轮见底能够好好来一波年终行情，今天就被当头一棒

主线题材全部深水区，资金切换低位，除了光伏，其他都是平时见不到的

如果说市场永远是对的，那就该审视我们自己是否错了，任何看好一个方向，都能被量化拖去遛狗

指数看起来依然坚挺，这是要收回上方平台的感觉，但是情绪基本上还是扶不上墙，一天不如一天

距离春节仅剩7个交易日，节前如果没有增量资金进场，市场大概率会延续存量博弈的状态，操作上还需去弱留强，优先关注资金认可度高的方向

再来看题材和个股

1、商业航天

市场传言，space x 团队在光伏行业审厂

包括：晶盛**、晶科**、中环**、明阳**

盘后也实锤了这个消息

商业航天板块指数30日线有明显支撑，昨天成功放量突破5日线压制，目前上行趋势保持良好，继续关注反弹动能

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2、ai应用端

今天受外围影响比较大，板块集体被核

ATHROPIC发布了一款AI法律插件，直接引发对传统软件企业盈利能力的质疑

比较有代表性的是paypl，在最新季报里没有给出未来2年的业绩指引

市场给翻译过来，没有指引就是给不出指引，也就是没有未来，于是paypl大跌

我还特意去看了paypl的历史走势，目前市值从21年的3000亿美元到现在已经不到400亿，90%都跌没了

市场目前还在消化利空，科技情绪接下来应该会有回暖，后面大模型的预期可能会被提升，短期可以重点留意国产大模型分歧的低吸机会

3、AIDC（数据中心）

今天科技股回调了，科技和老登是跷跷板，如果调整结束，数据中心依然是机会

继谷歌和亚马逊宣布数据中心涨价之后，打破了20年不涨价的魔咒，第一脚已经踹出来了，接下来就看这个多米诺骨牌能否跟着推倒

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