『今日看盘』上午大A市场成交额缩量近三千亿，电网设备（特高压）是最强板块，其次老登白 酒、AI应用、商业航天等表现，大盘指回撤五十多个点，#有色金属板块大面积跌停#，今天#A股行情# 怎么看？

1、资源周期类：明显上午部分化工强者恒强，然后铝相关也在开始弱转强走修复（没有跟跌黄金、白银、铜相关标的），这是一个好现象。笔者我在《周末复盘》已经做了预判：有色金属方向至少要在本周继续分化两天左右。目前美伊已经开始谈了，“故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”，如果真打了，那自然属于#黄金# 利好出尽；谈的话更显智慧。

2、电网设备：变压器相关、智能电网（北美[给力]）相关，上午都还不错，笔者我不是现在涨起来才去说，之前发布《2026年六大潜力方向》、《今日看盘》内容上就已经说过这一块的确定性行情了，前段时间核心权重西电高位走弱，并不代表行情终结。目前变压器海外订单紧俏是一个加持，别忘了“十五五”的四万亿——相关的招投标结果还没有兑现。

3、商业航天&光通信&太空光伏：SpaceX的百万颗卫星申请，自然对于大A市场构成情绪性利好催动，上午#西部材料涨停#，光通信（包括光纤）、部分太空光伏相关（比如东方教主）也在走持续。早前看好的长飞同学再次冲板，烂板不代表行情一日游；长江同学盘中冲板，依然在持续；卫通也有二波预期。现在不看纯粹意义上的光模块了，#CPO概念反复活跃#这个说法未免有些偏颇。你看到新易大涨突破前高，就没看权重中际同学下跌流出不少吗？新易走的是补涨逻辑，就像一个前两年的中等生，突然现在期末考考了个第2名，就把第1名给紧张到了，就这么个意思。

4、AI应用&算力产业链：AI应用&算力租赁上午持续轮动，这块没什么好说的，符合笔者之前的预判，光标上午有小幅回撤是在消化大股东的减持预期。有人说阿里的大模型才能真正意义上实现商业闭环、落地，你们觉得呢？另外，上午存储方向跟跌上周五美市行情（比如闪迪冲高回落的大阴线），存储这块短期就不看了，之前里话外已经提示过存储风险，佰维连我划的“紧箍咒”210都上不去，就该“去弱留强”换赛道。再就是不要对光模块抱有太多幻想，上午存储方向不及预期而走弱，已经是把这个趋势走在前边了。核心的一点，首先你要想到：太空算力的大发展，一定程度上是利空地面算力基建增量业务的。微软孤注一掷押宝Open AI，市场已经开始逐渐清醒，而马斯克的太空算力宏大叙事则将颠覆现有行业。整体来讲，商业航天板块上午不算太强，接下来盘面企稳后，预计还有更好的轮动上涨和修复。整体来讲，上午芯片半导体这个方向流出太多，跌的有点过了。

现在下午已经开盘，我要忙点事情去了。以上内容仅供参考，不构成投资买卖建议，市场有风险，参与须谨慎！——醉卧说股道 #今日看盘##A股[超话]# http://t.cn/A6qyLuUR