老登股最近有点回光返照，但是这种大块头是很难持续太长时间的，因为单一题材炒作不符合上面对慢牛的定调，同样的这种大部头股票对指数的过快拉抬一样不符合。有色（黄金）以后，下一个风口我认为就是军工。目前地缘因素加剧，对军备的需求也在持续提升，各国军备竞赛苗头明显，军工订单只会多不会少。而且军工板块不像其他题材偏概念，业绩有实打实的订单支撑，估值也还在低位，属于低位补涨的优质方向。加上军工自主可控是硬逻辑，技术突破和国产替代一直在推进，资金从高位抱团股出来后，大概率会往军工这种有业绩、有逻辑、有预期的板块切，后续走趋势的概率远大于短期炒作，值得重点盯紧。